多家棉紡織行業(yè)上市公司的半年度業(yè)績預(yù)報(bào)近期陸續(xù)披露，記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，面對(duì)嚴(yán)峻的市場形勢，不僅中小型棉紡織企業(yè)直呼“難過”，業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)也難以交上一張漂亮的“答卷”。
那么，棉紡織龍頭企業(yè)上半年業(yè)績下滑原因何在？行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢如何？面對(duì)困境，企業(yè)又是如何積極破局的呢？
龍頭企業(yè)虧損
“公司預(yù)計(jì)2023年1-6月業(yè)績大幅下降，歸屬于上市公司股東的凈利潤為8000萬元-1億元，凈利潤同比下降72.65%-65.81%�！比A孚時(shí)尚股份有限公司（以下簡稱“華孚時(shí)尚”）在半年度業(yè)績預(yù)告中表示，上半年市場需求恢復(fù)不及預(yù)期，訂單不足，毛利率下降，導(dǎo)致公司報(bào)告期內(nèi)歸屬于母公司股東的凈利潤下降。
凈利潤出現(xiàn)兩位數(shù)大幅下滑的并非個(gè)例，其他幾家棉紡織行業(yè)上市公司的業(yè)績同樣不樂觀。
百隆東方股份有限公司（以下簡稱“百隆東方”）在上半年業(yè)績預(yù)報(bào)中表示，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.72億元-3.11億元，與上年同期的7.77億元相比預(yù)計(jì)減少4.66億元-5.05億元，同比下降59.97%-64.99%。
福建鳳竹紡織科技股份有限公司（以下簡稱“鳳竹紡織”）披露半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年上半年歸母凈利潤為428萬元，同比下降71%。
天虹國際集團(tuán)有限公司（以下簡稱“天虹國際集團(tuán)”）預(yù)期集團(tuán)2023年上半年將虧損約8億元，而集團(tuán)去年同期賺取凈利潤約10億元。
石家莊常山北明科技股份有限公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤虧損4500萬元~5500萬元。
上市公司業(yè)績的普遍下滑，印證了今年以來棉紡織行業(yè)整體承壓前行的態(tài)勢。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)集群數(shù)據(jù)顯示，1-6月，重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入同比下降1.88%，重點(diǎn)企業(yè)工業(yè)增加值同比下降2.63%，利潤總額同比下降1.49%。重點(diǎn)集群營業(yè)收入同比下降9.7%，重點(diǎn)集群工業(yè)增加值同比下降8.4%，利潤總額同比下降1.49%。
面臨出口壓力
談及今年的紡織服裝市場情況，外貿(mào)難做、訂單減少是紡織企業(yè)家向記者最常提及的話題。嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢，也成為上市公司業(yè)績?cè)鲩L的“攔路虎”。
“盡管上半年公司整體生產(chǎn)穩(wěn)步回升，但二季度以來，行業(yè)外貿(mào)形勢較為嚴(yán)峻，紡織品服裝出口額同比增速明顯放緩，內(nèi)需市場需求仍然偏弱，內(nèi)生動(dòng)力有待增強(qiáng)，市場需求恢復(fù)不及預(yù)期�！睂�(duì)于上半年業(yè)績預(yù)期的大幅下降，華孚時(shí)尚在業(yè)績預(yù)告中這樣解釋。
對(duì)于業(yè)績下滑的原因，其他上市公司也給出了類似的答案。
百隆東方公告解釋稱，上半年以來受全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，消費(fèi)端需求萎縮，公司訂單不足，產(chǎn)能利用率下降，導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)利潤下滑。
天虹國際集團(tuán)公告表示，上半年海外市場紡織品需求持續(xù)疲弱，導(dǎo)致集團(tuán)產(chǎn)品售價(jià)偏弱及產(chǎn)能使用率偏低，影響集團(tuán)的單位生產(chǎn)成本及毛利率。
從去年四季度開始，歐美國家等主要紡織品服裝消費(fèi)市場疲軟，對(duì)進(jìn)口紡織品服裝需求呈現(xiàn)不同程度的下降。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示， 1-6月，我國棉布累計(jì)出口量29.56億米，同比下降11.42%，出口金額48.53億美元，同比下降22.54%；累計(jì)棉紗出口量12.24萬噸，同比減少11.19%，出口金額5.07億美元，同比減少31.23%。
中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1-6月，棉紡織行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)出口交貨值同比下降14.1%，重點(diǎn)集群出口交貨值同比下降14.5%�！霸谡w外貿(mào)需求收縮和預(yù)期轉(zhuǎn)弱的大背景下，當(dāng)前棉紡織行業(yè)出口方面壓力較為明顯。”中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長董奎勇認(rèn)為，預(yù)計(jì)下半年，隨著我國紡織服裝出口的艱難復(fù)蘇，出口市場訂單將逐漸增加，行業(yè)出口降幅將逐步收窄。在出口承壓背景下，內(nèi)銷市場對(duì)紡織行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的"壓艙石"作用將更為明顯。
記者在采訪中了解到，在歐美市場訂單大幅下滑的背景下，國內(nèi)有的紡紗企業(yè)選擇調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低出口比例，有的紡紗企業(yè)則積極出海搶單，將目光轉(zhuǎn)移到其他新興市場。
尋求破局之道
“歐美市場消費(fèi)疲軟、采購轉(zhuǎn)移等影響在平行進(jìn)行。上市公司都加快了海外投資建廠的步伐，希望能規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)。”魯泰紡織股份有限公司歐洲市場經(jīng)理黃瑩說。
近幾年，我國對(duì)歐美國家的紡織品服裝出口額年均增速逐步回落，但越南、印度、孟加拉等國家向美國、歐盟、日本等主要消費(fèi)市場的紡織品服裝進(jìn)口增速明顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年越南紡織品和服裝對(duì)美國出口同比增長7.9%，對(duì)歐盟出口增長34.7%，對(duì)日本出口增長25.8%。
近幾年棉紡織行業(yè)上市公司積極布局海外產(chǎn)能。百隆東方和華孚時(shí)尚是色紡紗行業(yè)雙巨頭，百隆東方擁有168萬錠產(chǎn)能，其中越南地區(qū)118萬錠，占比70%，華孚時(shí)尚擁有206萬錠產(chǎn)能，其中越南地區(qū)29萬錠，占比14%。除此之外，天虹紡織也在越南打造了原料、紡紗、染整、制衣等全產(chǎn)業(yè)鏈，魯泰紡織在越南投建了紗線項(xiàng)目和色織面料項(xiàng)目。
天虹國際集團(tuán)公告中表示，當(dāng)前，由需求端拉動(dòng)的紡織產(chǎn)能大轉(zhuǎn)移已成必然，而企業(yè)早在多年前就開啟了海外產(chǎn)能布局，經(jīng)過多年深耕已打下了扎實(shí)的海外生產(chǎn)運(yùn)營基礎(chǔ)，這使企業(yè)能夠通過調(diào)整海內(nèi)外產(chǎn)能分工，快速跟上市場需求的腳步。公司目前在進(jìn)行的項(xiàng)目主要包括土耳其的紗線工廠和美洲生產(chǎn)基地的建設(shè)。2023年，天虹國際集團(tuán)計(jì)劃銷售75萬噸紗線、1.1億米梭織面料及2.4萬噸針織面料。
龍頭企業(yè)為爭取國際訂單，加快海外建廠步伐，而對(duì)于深耕國內(nèi)市場的中小棉紡織企業(yè)來說，研新品、提質(zhì)量、降成本，是其在市場占有一席之地的突破點(diǎn)。
山東新華泰紡織有限公司紡紗規(guī)模為10萬錠，年產(chǎn)純棉紗線5000噸左右，產(chǎn)品銷往全國各地。
“2016年以來，企業(yè)投入600多萬元進(jìn)行技術(shù)改造，引進(jìn)了精梳機(jī)、纖維分揀機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)等設(shè)備。技術(shù)改造以后，車間的生產(chǎn)效率大大提高，生產(chǎn)效率名列同行業(yè)前茅�！痹摴径麻L張華表示，近兩年，企業(yè)通過簡化紗線工藝流程，優(yōu)化工藝參數(shù)，降低生產(chǎn)成本，有效提高了生產(chǎn)效率，穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量。憑借精心培育的拳頭產(chǎn)品，企業(yè)積極拓展銷售渠道。目前，勁霸男裝、利朗等國內(nèi)知名品牌都是其重要客戶。
山東圣潤紡織有限公司（以下簡稱“圣潤紡織”）是一家老牌紡紗企業(yè)。近幾年，該企業(yè)瞄準(zhǔn)市場行情，將眼光投向了工業(yè)用紗的研發(fā)。
“工業(yè)用紗具有高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫的特點(diǎn)，生產(chǎn)難度較高，市場缺口較大。企業(yè)不斷加大科技研發(fā)力度，提高裝備水平和技術(shù)水平，最終實(shí)現(xiàn)了工業(yè)用紗的量化生產(chǎn)。”圣潤紡織總經(jīng)理賈同旭介紹，企業(yè)以生產(chǎn)研發(fā)高端腈綸紗線為突破口，通過產(chǎn)學(xué)研合作、上下游企業(yè)合作和自主研發(fā)等形式進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，開設(shè)電腦絎縫、制被等多條生產(chǎn)線，目前逐步發(fā)展形成了紗線加工、家用紡織產(chǎn)品制造、國內(nèi)外銷售一體化的完備產(chǎn)業(yè)鏈。
