本輪集運(yùn)價(jià)格的上漲主要受到多方面因素的影響。首先，紅海危機(jī)的發(fā)生導(dǎo)致運(yùn)力緊張，船公司為應(yīng)對(duì)運(yùn)力不足而采取停航措施，進(jìn)一步提升了運(yùn)價(jià)。其次，集裝箱短缺的問(wèn)題也加劇了集運(yùn)價(jià)格的上漲。此外，隨著各大洲需求的恢復(fù)，貨物運(yùn)輸需求增加，也對(duì)集運(yùn)價(jià)格產(chǎn)生了積極影響。
然而，在這輪提前到來(lái)的集運(yùn)漲價(jià)潮中，中小貨代并未獲得太多的利好。由于船公司漲價(jià)后，客戶更加傾向于進(jìn)行價(jià)格比較，貨代之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致生意更加困難。一些貨代表示，他們現(xiàn)在面臨著“一柜難求”、“海運(yùn)價(jià)格全線上漲”以及“甩柜”等市場(chǎng)狀況，這些都給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了很大的壓力。
全航線上漲，南美搶先出貨，運(yùn)價(jià)一漲沖天
根據(jù)最新一期上海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)，四大主要航線全線上漲，歐地漲幅略低，美線漲幅則更為顯著，漲幅最為兇猛的是南美、南非和西非航線，而南美航線更是連續(xù)數(shù)周大幅上漲。值得注意的是，上海至南美基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)已較年初（1月5日）翻倍，漲幅達(dá)130.47%。
近期，全球航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)了一系列顯著的變化，尤其是在南美航線方面。多家船公司包括達(dá)飛、中遠(yuǎn)海等都在加大對(duì)南美市場(chǎng)的運(yùn)力投入，開(kāi)通新的南美航線。這一舉措主要是響應(yīng)南美國(guó)家如巴西對(duì)電動(dòng)車和太陽(yáng)能板等商品增加進(jìn)口稅的政策。由于關(guān)稅的上漲，許多客戶都希望能夠搶先出貨到南美以規(guī)避增加的關(guān)稅成本。
中國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站顯示，巴西已決定對(duì)光伏組件產(chǎn)品征收10.8%的南共市對(duì)外統(tǒng)一關(guān)稅，但為了使市場(chǎng)適應(yīng)這一新規(guī)，相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)定了至2027年逐年遞減的免稅配額。由于巴西99%的太陽(yáng)能電池板都來(lái)自中國(guó)，因此中國(guó)光伏公司越早出口到巴西，所面臨的關(guān)稅限制就越少。
在電動(dòng)汽車方面，巴西也計(jì)劃通過(guò)漸進(jìn)的方式提高電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅，到2026年稅率將提高至35%，同時(shí)零關(guān)稅進(jìn)口配額將逐年下降，直到2026年取消。這一政策變化使得中國(guó)汽車制造商紛紛加大出口力度，南美成為一個(gè)重要市場(chǎng)。
由于滾裝船運(yùn)力緊張，集裝箱海運(yùn)成為了汽車運(yùn)輸?shù)奶娲桨钢弧＝�，一些車企如比亞迪的出貨量大幅增加，�?dǎo)致部分貨代的艙位被這些車企所占用。此外，由于西非的運(yùn)力被調(diào)配到了南美，西非航線的運(yùn)價(jià)也在上漲。
根據(jù)上海航運(yùn)交易所的數(shù)據(jù)，5月17日中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)中，南美航線、東西非航線、南非航線的漲幅均較高，分別達(dá)到15.9%、14.1%、11.7%。特別是在非洲航線，個(gè)別點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)已經(jīng)漲至1萬(wàn)美元一個(gè)集裝箱，而在淡季時(shí)，這一費(fèi)用僅為2000-3000美元。南美航線的運(yùn)費(fèi)也從平時(shí)的2000-3000美元漲至現(xiàn)在的約7000美元。
北美市場(chǎng)難做、面臨挑戰(zhàn)
針對(duì)北美線的集運(yùn)市場(chǎng)，近期的情況顯示了一系列變化和挑戰(zhàn)。首先，由于亞馬遜Prime會(huì)員日定于2024年并設(shè)定了6月20日的入倉(cāng)截止日期，許多商家開(kāi)始緊急備貨。然而，這導(dǎo)致了美西和美中個(gè)別倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)爆倉(cāng)的跡象，加劇了貨柜的緊張狀況。
北美業(yè)務(wù)的貨代指出，在亞馬遜會(huì)員日期間，大公司為了囤貨會(huì)直接向船公司預(yù)訂整柜，這一行為進(jìn)一步加劇了貨柜的緊張局面，并可能導(dǎo)致“甩柜”現(xiàn)象的出現(xiàn)。所謂“甩柜”，通常發(fā)生在旺季，船公司為確保滿載航行會(huì)攬下超過(guò)滿載量120%的貨物。然而，當(dāng)艙位不足時(shí)，船公司會(huì)拒絕運(yùn)載那部分運(yùn)費(fèi)較低的額外貨物，將它們安排到下一航次。
對(duì)于中小貨代來(lái)說(shuō)，這輪集運(yùn)漲價(jià)并未帶來(lái)預(yù)期中的利好。由于運(yùn)費(fèi)上漲，客戶在面臨高昂的運(yùn)輸成本時(shí)會(huì)更加謹(jǐn)慎，往往選擇等待更合適的時(shí)機(jī)再發(fā)貨。此外，“甩柜”現(xiàn)象也使得貨物難以如期運(yùn)輸，進(jìn)一步加劇了中小貨代的經(jīng)營(yíng)困境。
另一方面，有穩(wěn)定客戶的貨代更容易應(yīng)對(duì)這輪漲價(jià)潮。這類貨代能夠通過(guò)與客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系，更好地安排貨物的運(yùn)輸，減少因市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。相比之下，那些沒(méi)有穩(wěn)定客戶、主要做鋪貨的貨代則面臨更大的挑戰(zhàn)。在運(yùn)價(jià)快速上漲的情況下，客戶對(duì)報(bào)價(jià)的敏感度增加，使得他們更難以獲得訂單。
還能漲多久？馬士基、達(dá)飛預(yù)測(cè)來(lái)了
一段時(shí)間以來(lái)，由于也門胡塞武裝在紅海的襲擊，原本穿越紅海的貨輪不得不繞行非洲好望角，導(dǎo)致航線加長(zhǎng)和航時(shí)增加，進(jìn)而推高了國(guó)際集裝箱的海運(yùn)費(fèi)率。然而，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著集裝箱運(yùn)力的不斷提升，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)率有望出現(xiàn)下行趨勢(shì)。
專注于國(guó)際航運(yùn)海事問(wèn)題的“海洋貿(mào)易海事網(wǎng)”在報(bào)告中提到，盡管截至今年5月，歐亞之間的貨運(yùn)運(yùn)力仍存在短缺，相當(dāng)于缺少36艘貨輪，但今年以來(lái)新交付的貨輪已經(jīng)為市場(chǎng)增加了114萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的運(yùn)力，預(yù)計(jì)年內(nèi)還將繼續(xù)增加200萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。若紅海航運(yùn)能夠恢復(fù)正常，將進(jìn)一步釋放集裝箱海運(yùn)的運(yùn)力。
法國(guó)達(dá)飛集團(tuán)的首席財(cái)務(wù)官拉蒙·費(fèi)爾南德斯在近期表示，鑒于全球海運(yùn)船隊(duì)規(guī)模可能在未來(lái)繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)今年下半年國(guó)際集裝箱海運(yùn)費(fèi)率將出現(xiàn)下跌。其認(rèn)為，運(yùn)力的增加將使得運(yùn)力供大于求，即使貨輪繼續(xù)繞行好望角，也難以完全消耗掉新增的運(yùn)力。
雖然全球第二大班輪公司馬士基沒(méi)有直接預(yù)測(cè)海運(yùn)費(fèi)率將下跌，但該公司也指出，今年下半年國(guó)際集裝箱海運(yùn)運(yùn)力可能會(huì)出現(xiàn)供大于求的情況，從而間接暗示了運(yùn)費(fèi)可能會(huì)下行的趨勢(shì)。
然而，目前尚無(wú)法準(zhǔn)確判斷紅海航運(yùn)何時(shí)能夠恢復(fù)正常，這一不確定性對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)構(gòu)成了進(jìn)一步的影響。法國(guó)達(dá)飛集團(tuán)表示，他們正在逐例審批旗下貨輪是否能通行紅海水域，并且在通行期間會(huì)尋求法國(guó)海軍和歐盟海上力量的護(hù)航以確保安全。
分析人士認(rèn)為，盡管目前存在運(yùn)力過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，但印度至歐洲和亞洲至美國(guó)東海岸的運(yùn)力需求仍有進(jìn)一步提升的空間，這將有助于分擔(dān)一部分過(guò)剩的運(yùn)力供給。此外，預(yù)計(jì)在今年國(guó)際貨運(yùn)高峰季（8月至10月）期間，市場(chǎng)對(duì)運(yùn)力的需求將極為旺盛，這可能會(huì)在一定程度上緩解運(yùn)力過(guò)剩的問(wèn)題。
