尼龍-66(PA66)為使用量最大尼龍產(chǎn)品之一,具備強(qiáng)度高、耐磨性好、潤(rùn)滑性?xún)?yōu)良等優(yōu)勢(shì),下游包括工程塑料、工業(yè)絲、民用絲等領(lǐng)域。
近年來(lái),尼龍66項(xiàng)目接連上馬投產(chǎn),尼龍66產(chǎn)能開(kāi)始“井噴”。
尼龍66項(xiàng)目接連投產(chǎn)上馬
英威達(dá):8月8日,英威達(dá)耗資約17.5億元人民幣的尼龍66聚合物生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目正式完工。至此,該基地尼龍66總產(chǎn)能將達(dá)到年產(chǎn)40萬(wàn)噸。截至2023年,英威達(dá)在上;^(qū)累計(jì)投資近145億人民幣,并已形成從己二腈、己二胺到尼龍66生產(chǎn)的尼龍一體化基地,其中,英威達(dá)耗資超70億元的年產(chǎn)40萬(wàn)噸己二腈生產(chǎn)基地已于2022年11月落成。值得一提的是,兩周前,英威達(dá)還宣布向加拿大梅特蘭工廠投資約2300萬(wàn)加拿大元(約合人民幣1.21億元),重啟己二胺裝置,預(yù)計(jì)2025年第一季度投產(chǎn),可見(jiàn)對(duì)尼龍66市場(chǎng)的信心。
三寧化工:8月5日,湖北宜昌姚家港化工園,枝江三寧化工酰胺及尼龍新材料項(xiàng)目正式投產(chǎn)。這是三寧化工的第二個(gè)百億項(xiàng)目,總投資145億元,占地1588畝,是湖北省“十四五”重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目,于2022年6月正式開(kāi)工。全部達(dá)產(chǎn)后,可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)40萬(wàn)噸己內(nèi)酰胺及聚酰胺切片、20萬(wàn)噸聚酰胺差別化新材料紡絲、20萬(wàn)噸尼龍66等產(chǎn)品。
永榮股份:近日,永榮集團(tuán)PA66特種功能性材料項(xiàng)目在秀嶼區(qū)開(kāi)工,同日共有20個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)竣工,總投資超180億元。開(kāi)工項(xiàng)目8個(gè),總投資143億元,竣工項(xiàng)目12個(gè),總投資37億元,占地面積213畝,項(xiàng)目以己二酸、己二胺為原料,經(jīng)過(guò)先進(jìn)的聚合工藝,生產(chǎn)8萬(wàn)噸/年的尼龍66新材料。
該項(xiàng)目屬于永榮集團(tuán)在石門(mén)澳產(chǎn)業(yè)園的化工產(chǎn)業(yè)布局。此外還有30萬(wàn)噸/年己二腈項(xiàng)目、60萬(wàn)噸/年P(guān)A66項(xiàng)目、PA6二期項(xiàng)目及三期項(xiàng)目、CPL二期項(xiàng)目及三期項(xiàng)目等。
己二腈國(guó)產(chǎn)化成擴(kuò)產(chǎn)契機(jī)
己二腈作為PA66核心上游中間體,生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期由海外巨頭壟斷(2022年我國(guó)己二腈年消費(fèi)量38萬(wàn)噸,進(jìn)口占比74%)。近年來(lái)我國(guó)持續(xù)推動(dòng)己二腈國(guó)產(chǎn)化突破,2019年中國(guó)化學(xué)公告投資100億建設(shè)天辰齊翔尼龍66新材料基地,其中一期包含20萬(wàn)噸己二腈裝置,為我國(guó)首個(gè)具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),采用丁二烯直接氫氰化法大規(guī)模量產(chǎn)己二腈的項(xiàng)目,技術(shù)路線具備較好經(jīng)濟(jì)性,成本大幅縮減。目前項(xiàng)目一期已經(jīng)成功投產(chǎn)逐步提升負(fù)荷,突破海外技術(shù)壟斷,有望加速?lài)?guó)內(nèi)尼龍66產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在尼龍66項(xiàng)目接連上馬之后,己二腈產(chǎn)能也將進(jìn)入高速爆發(fā)期,截止到2023年8月30日,中國(guó)己二腈生產(chǎn)企業(yè)數(shù)達(dá)到了6家,產(chǎn)能有83.03萬(wàn)噸。
未來(lái)產(chǎn)能破千萬(wàn)噸
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)尼龍66在建和擬建項(xiàng)目涉及企業(yè)約有30家,產(chǎn)能超873萬(wàn)噸/年!加上上述已投產(chǎn)的量,合計(jì)超1000萬(wàn)噸!
其中,規(guī)劃產(chǎn)能較多的企業(yè)包括:玖源化工120萬(wàn)噸、隆華新材108萬(wàn)噸、天辰齊翔100萬(wàn)噸、新和成80萬(wàn)噸(浙江、山東和天津)、旭陽(yáng)天辰60萬(wàn)噸、福建錦飛60萬(wàn)噸、榮盛50萬(wàn)噸、福建古雷50萬(wàn)噸、恒力石化40萬(wàn)噸、昊源化工40萬(wàn)噸、中浩化工30萬(wàn)噸、河南心連心20萬(wàn)噸等。
產(chǎn)能如何消化?
受制于原材料價(jià)格較高及海外技術(shù)壟斷,我國(guó)PA66消費(fèi)量總體穩(wěn)定,2023年約65萬(wàn)噸,需求未充分釋放,后續(xù)隨著己二腈國(guó)產(chǎn)化提速,成本有望明顯下降,帶動(dòng)PA66價(jià)格下行,從而加速下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
1、工程塑料(占比59%):包括汽車(chē)(45%)、電氣電子(16%),新能源車(chē)滲透率提升帶動(dòng)汽車(chē)輕量化進(jìn)程加速,尼龍66具備輕量化、耐熱性、耐油性、阻燃性?xún)?yōu)勢(shì),可替代傳統(tǒng)金屬材料應(yīng)用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)等,“以塑替鋼”應(yīng)用空間廣闊。
2、合成纖維(占比41%):尼龍66由于具備更高熔點(diǎn)及熱變形溫度,在紡絲領(lǐng)域擁有更大拉伸及壓縮強(qiáng)度,在制成超細(xì)纖維和高強(qiáng)度服裝面料更具優(yōu)勢(shì),但受上游己二腈供給約束影響,當(dāng)前尼龍66在民用絲應(yīng)用比例較低(13%),后續(xù)如若民用絲技術(shù)成功突破,有望部分替代尼龍6市場(chǎng)(2023年我國(guó)PA6/PA66表觀消費(fèi)量9:1、全球7:3,PA6民用絲占比60%),進(jìn)一步打開(kāi)廣闊成長(zhǎng)空間。