今年以來(lái)，面對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅引發(fā)的全球服裝貿(mào)易格局變動(dòng)與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇，我國(guó)服裝出口行業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-6月中國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口734.6億美元，同比微降0.2%，降幅較上月繼續(xù)收窄。從上半年各月度出口來(lái)看，1-2月因春節(jié)因素導(dǎo)致波動(dòng)較大，自3月開始，出口總體運(yùn)行平穩(wěn)。

出口情況

出口量增價(jià)跌

1-6月，梭織服裝出口311.1億美元，同比微增0.5%；出口數(shù)量71.2億件，增長(zhǎng)7.5%；出口單價(jià)下降6.5%。針織服裝出口330億美元，下降0.9%；出口數(shù)量116.8億件，增長(zhǎng)8.1%；出口單價(jià)下降8.3%。衣著附件出口69.8億美元，同比增長(zhǎng)0.7%。

各品類走勢(shì)分化

1-6月，大衣/防寒服、褲類、襯衫、毛衫、手套出口增長(zhǎng)較快，分別增長(zhǎng)5.8%、6.2%、0.7%、10%和1.8%。連衣裙/半裙、內(nèi)衣/睡衣、針織T恤衫、胸衣出口分別下降6.2%、5.8%、11.4%和11.1%。

 歐盟領(lǐng)漲對(duì)沖美國(guó)下降

1-6月，我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（美加歐英日澳新）出口410.8億美元，同比增長(zhǎng)3.3%。其中對(duì)美國(guó)出口服裝153.4億美元，下降3.6%，占比20.9%。對(duì)歐盟出口137.6億美元，增長(zhǎng)11.3%，占比18.7%。對(duì)日本出口54.9億美元，增長(zhǎng)1.6%，占比7.5%。對(duì)英國(guó)出口24.9億美元，增長(zhǎng)15.9%。對(duì)加拿大出口13.9億美元，增長(zhǎng)11.8%。對(duì)澳大利亞出口23.1億美元，下降4.3%。

1-6月，我國(guó)對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口313.4億美元，同比下降3.9%，占比42.7%。對(duì)東盟出口66.3億美元，下降15.9%，占比9%。對(duì)中亞五國(guó)出口46.5億美元，大幅下降26.3%。對(duì)韓國(guó)出口32億美元，增長(zhǎng)6.6%。對(duì)俄羅斯出口16.8億美元，下降1.6%。對(duì)拉丁美洲出口48.7億美元，增長(zhǎng)13.8%。對(duì)非洲出口42.6億美元，增長(zhǎng)12.3%。對(duì)海合會(huì)六國(guó)出口21.2億美元，下降5.6%。

6月當(dāng)月，我國(guó)對(duì)全球服裝出口同比增長(zhǎng)1.1%，其中對(duì)美國(guó)出口下降8.6%，降幅較上月收窄。我國(guó)對(duì)非美市場(chǎng)合計(jì)出口增長(zhǎng)4.1%，其中對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)11.3%；對(duì)日本出口增長(zhǎng)6.9%；對(duì)東盟出口下降14.7%。

省市出口漲跌懸殊

1-6月，浙江、廣東、江蘇、山東、新疆分列服裝出口地區(qū)前五位。浙江、江蘇、山東出口分別為181.9、94.1、92億美元，同比分別增長(zhǎng)7.4%、3.4%、10.7%，廣東、新疆出口分別為99.4、60億美元，分別下降9.9%、10.6%。其他主要地區(qū)中，福建、河北、四川、湖南出口降幅較大，分別下降16.2%、10.8%、38%、22.4%。湖北、廣西出口大增，分別增長(zhǎng)19.2%、16.7%。

越南占美國(guó)市場(chǎng)份額超過(guò)中國(guó)

1-5月，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口份額為17.2%，同比減少3.4個(gè)百分點(diǎn)，越南占美國(guó)市場(chǎng)份額為17.9%，份額首次超過(guò)中國(guó)，成為美國(guó)第一大服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)。1-5月，中國(guó)占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額為26%，增加1.6個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)占日本服裝進(jìn)口份額為47.2%，減少2個(gè)百分點(diǎn)。

服裝進(jìn)口情況

自歐洲進(jìn)口降幅較大

1-6月，中國(guó)服裝進(jìn)口45億美元，同比下降7.4%。中國(guó)進(jìn)口服裝主要來(lái)源地是歐洲和亞洲。中國(guó)自歐洲進(jìn)口下降明顯，從意大利、法國(guó)、葡萄牙進(jìn)口同比分別大幅下降19%、23.4%和21.2%。自中國(guó)周邊地區(qū)進(jìn)口增長(zhǎng)較快，從越南、孟加拉國(guó)、柬埔寨、印度尼西亞進(jìn)口分別增長(zhǎng)8.6%、16.8%、13.8%和10.2%。

各類服裝進(jìn)口普降

1-6月，我國(guó)進(jìn)口針織服裝17億美元，同比下降7%；進(jìn)口梭織服裝22.9億美元，同比下降6.6%；進(jìn)口衣著附件3.1億美元，同比下降16.7%。

廣東進(jìn)口逆勢(shì)增長(zhǎng)

上海是我國(guó)服裝最主要進(jìn)口省市。1-6月，上海進(jìn)口服裝31億美元，同比下降10.1%，占中國(guó)進(jìn)口服裝份額為68.8%。廣東進(jìn)口逆勢(shì)增長(zhǎng)，進(jìn)口5.3億美元，同比增長(zhǎng)14.1%，占中國(guó)進(jìn)口服裝份額為11.9%，此外，江蘇、浙江、海南等主要進(jìn)口省市分別下降5.8%、10%、16.3%。

國(guó)際市場(chǎng)情況

主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)口普漲

1-5月，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝市場(chǎng)需求持續(xù)復(fù)蘇。美國(guó)進(jìn)口服裝375.3億美元，同比增長(zhǎng)7.1%；歐盟進(jìn)口417.9億美元，增長(zhǎng)11.4%；日本進(jìn)口105.4億美元，增長(zhǎng)7.7%；英國(guó)進(jìn)口89.3億美元，增長(zhǎng)7.7%；韓國(guó)進(jìn)口51.3億美元，微降0.8%；加拿大進(jìn)口52.8億美元，增長(zhǎng)11.6%；澳大利亞進(jìn)口38.2億美元，微增0.5%。

主要服裝出口國(guó)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)

1-5月，孟加拉國(guó)出口服裝約195億美元，同比增長(zhǎng)約16%。越南出口服裝142.7億美元，增長(zhǎng)12.7%。印度出口79.3億美元，增長(zhǎng)8.9%。土耳其出口72.4億美元，下降5.9%。

趨勢(shì)展望

上半年我國(guó)服裝出口在關(guān)稅頻繁變動(dòng)的壓力下仍展現(xiàn)強(qiáng)大韌性，但下半年行業(yè)面臨的多重風(fēng)險(xiǎn)壓力仍需高度警惕。

1. 美國(guó)關(guān)稅拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布7月世界經(jīng)濟(jì)展望更新，預(yù)計(jì)今明兩年的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.0%和3.1%，分別較4月的預(yù)測(cè)調(diào)高了0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)。即便有所上調(diào)，2025年的全球經(jīng)濟(jì)增速仍要慢于去年的3.3%，反映美國(guó)關(guān)稅對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的拖累。對(duì)美國(guó)今明兩年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)展望為1.9%和2%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至1%和1.2%。受關(guān)稅影響，預(yù)計(jì)2026年美國(guó)通脹仍高于2%的目標(biāo)。

2. 中國(guó)輸美關(guān)稅有望繼續(xù)延期90天

7月28-29日，中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談在瑞典舉行，根據(jù)會(huì)談共識(shí)，雙方將繼續(xù)推動(dòng)已暫停的美方對(duì)等關(guān)稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。這意味著，我對(duì)美出口有望繼續(xù)迎來(lái)90天窗口期。但由于上半年搶出口已經(jīng)對(duì)下半年訂單有一定透支，且中國(guó)目前面臨的關(guān)稅仍顯著高于其他主要服裝出口國(guó)，因此下半年我出口仍面臨較大壓力。

3. 全球關(guān)稅博弈暫告平息、仍存變數(shù)

7月31日，美國(guó)政府發(fā)布了針對(duì)全球70個(gè)國(guó)家和地區(qū)的最新對(duì)等關(guān)稅，具體稅率從10%至41%不等，其中主要服裝出口國(guó)包括：孟加拉國(guó)（20%）、柬埔寨（19%）、印度（25%）、印度尼西亞（19%）、老撾（40%）、馬來(lái)西亞（19%）、緬甸（40%）、巴基斯坦（19%）、菲律賓（19%）、斯里蘭卡（20%）、泰國(guó)（19%）、突尼斯（25%）、土耳其（15%）、越南（20%）等。其他未列明國(guó)家和地區(qū)則統(tǒng)一適用10%的對(duì)等關(guān)稅，其中包括埃及、摩洛哥、肯尼亞等多數(shù)非洲國(guó)家和大部分中南美洲國(guó)家。通過(guò)第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)方式規(guī)避關(guān)稅，將被征收40%的額外關(guān)稅。新關(guān)稅將于8月7日正式生效，因此還有一定變數(shù)。各國(guó)輸美的關(guān)稅差異，無(wú)疑將對(duì)未來(lái)對(duì)美貿(mào)易、乃至全球貿(mào)易流向和供應(yīng)鏈組合模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

4. 美國(guó)小額豁免政策全面取消

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日，特朗普簽署行政令，宣布自8月29日起美國(guó)暫停對(duì)自所有國(guó)家進(jìn)口的800美元以下產(chǎn)品的免稅待遇。對(duì)于通過(guò)UPS、DHL和FedEx等國(guó)際快遞公司運(yùn)送的任何物品，均應(yīng)繳納所有適用關(guān)稅、稅費(fèi)和額外關(guān)稅。對(duì)于通過(guò)美國(guó)郵政服務(wù)（USPS）運(yùn)送的任何產(chǎn)品，原產(chǎn)國(guó)的有效IEEPA關(guān)稅稅率（對(duì)等關(guān)稅+芬太尼關(guān)稅）低于16%的國(guó)家，關(guān)稅為每個(gè)包裹80美元；16%-25%（含）之間的國(guó)家，每個(gè)包裹160美元；超過(guò)25%的國(guó)家，每個(gè)包裹200美元。美國(guó)小額免稅政策的終結(jié)，將對(duì)更多國(guó)家產(chǎn)生示范效應(yīng)。

展望下半年，我服裝出口外部環(huán)境有望告別上半年大起大落的“過(guò)山車”態(tài)勢(shì)，步入相對(duì)平穩(wěn)的運(yùn)行軌道。但長(zhǎng)期看，國(guó)際貿(mào)易博弈將更趨復(fù)雜多變。面對(duì)挑戰(zhàn)，我國(guó)服裝外貿(mào)企業(yè)應(yīng)積極開展多元化市場(chǎng)布局，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，提升運(yùn)營(yíng)效率與競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)全球供應(yīng)鏈韌性建設(shè)，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可靠性。以此規(guī)避關(guān)稅壁壘帶來(lái)的不利影響，進(jìn)而保持中國(guó)供應(yīng)鏈在全球服裝貿(mào)易中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。