公告披露，本輪投資后婚禮堂估值4億元。公司表示，之所以給予高額溢價(jià)，是基于婚禮堂實(shí)際控制人邢星確保和承諾下一輪估值溢價(jià)為基礎(chǔ)：邢星承諾2017 年6月30日前將完成對(duì)婚禮堂下一輪融資，且估值不低于八億元，融資金額不少于4,000萬元，否則邢星將對(duì)包括公司在內(nèi)的其他投資人以無償轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式進(jìn)行股權(quán)補(bǔ)償。
在約定股權(quán)補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)上，公司還與邢星約定若出現(xiàn)以下兩種情況公司擁有贖回權(quán)。首先，婚禮堂如果在2019年12月31日前沒有在投資人認(rèn)可的證券交易所上市或全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板掛牌公司分層后進(jìn)入頂層，實(shí)現(xiàn)競價(jià)交易）；其次，2016 年后，公司累計(jì)新增虧損達(dá)到投資方介入時(shí)公司凈資產(chǎn)的 30%，即 2016 年后（含 2016），公司出現(xiàn)累計(jì)虧損超過 600 萬元時(shí)。
據(jù)公告披露的業(yè)績預(yù)測，截至2016年12月31日，線下預(yù)計(jì)簽約合同金額突破 3 億人民幣，可執(zhí)行婚禮的宴會(huì)廳數(shù)量達(dá) 300 個(gè)，稅后凈利潤達(dá) 3,000 萬；線上PC 端和移動(dòng)端 3.0 完成上線，注冊用戶數(shù)分別達(dá)到 100 萬人，實(shí)現(xiàn)交易的用戶數(shù)量分別達(dá)到 10 萬；2017 年全年預(yù)計(jì)線下合同金額4億元，預(yù)計(jì)稅后凈利潤 4,000 萬元。線上預(yù)計(jì)150 萬用戶，3 億元交易量。2018 年全年預(yù)計(jì)線下合同金額7.5億元，預(yù)計(jì)稅后凈利潤7,500萬元。線上預(yù)計(jì)200萬用戶量，預(yù)測 4.5 億元交易量。
公司對(duì)中國證券網(wǎng)記者表示，對(duì)婚禮堂投資，有利于拓展公司在萬億級(jí)婚慶市場的業(yè)務(wù)，強(qiáng)化公司婚慶產(chǎn)品的優(yōu)勢地位，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，有利于公司持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。同時(shí)此次投資金額可控，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響。盡管婚禮堂未來可能存在經(jīng)營預(yù)計(jì)未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇、經(jīng)營決策風(fēng)險(xiǎn)、人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)等運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，但經(jīng)過前期調(diào)查，發(fā)現(xiàn)婚禮堂和團(tuán)隊(duì)十分優(yōu)秀，未來風(fēng)險(xiǎn)可控、前景可期。
