當?shù)貢r間5月30日，全球最大的石油巨頭沙特阿美宣布將啟動大規(guī)模股票配售。6月2日，沙特阿美正式啟動股票二次發(fā)行，募資規(guī)模發(fā)行股份的0.64%。沙特阿美將股票發(fā)行價格區(qū)間設定為每股26.70沙特里亞爾至29沙特里亞爾。以此計算，沙特阿美股票二次發(fā)行的募資規(guī)模將超過100億美元。
為何進行進行天價融資
沙特阿美首席執(zhí)行官阿明•納賽爾（Amin Nasser）表示，此次發(fā)行是該公司擴大其國際投資者基礎的一個機會。不過，他拒絕透露此次發(fā)行的錨定投資者的名字。
他表示，“這筆交易為現(xiàn)有和新投資者提供了一個機會，以我們相信公司能為股東提供有吸引力的價值和不斷增長的價格。”他補充說，沙特阿美在2023年向股東支付了980億美元的股息，預計今年將支付1240億美元。
早在今年年初，就有傳聞稱沙特阿美考慮股票配售。在這一傳聞以及沙特阿美業(yè)績下滑的影響下，沙特阿美的股價一直在下跌。截至本周四，沙特阿美股價已經(jīng)累計下跌了約11%至每股29里亞爾。
據(jù)知情人士透露，近幾天來，沙特阿美的顧問團一直在沙特為股票配售做最后準備。而沙特王儲穆罕默德•本•薩勒曼（Mohammed bin Salman）就股票配售做出了最終決定。
數(shù)月來，沙特阿美的顧問們一直在參與股票發(fā)行的準備工作，但這一進度一直斷斷續(xù)續(xù)。其中一名知情人士說，沙特政府至少有兩次在最后時刻決定不繼續(xù)推進增發(fā)。
與2019年IPO相比，沙特阿美此次二次融資將面向國際投資者。有分析認為，作為全球盈利能力極強的石油企業(yè)，沙特阿美大手筆分紅將成為吸引國際投資者的重要“砝碼”。
2019年，沙特阿美曾在首次公開發(fā)行（IPO）時募集到近300億美元資金，成為全球有史以來最大規(guī)模的IPO。相比2019年IPO，此次增發(fā)股票將更加面向國際投資者。
沙特主權基金或成為主要受益者
目前沙特政府持有沙特阿美超過82%股份，而沙特主權財富基金“公共投資基金（PIF）”則持有16%股份，其余由公眾投資者持有。
由于沙特政府的重點是保持石油行業(yè)以外的產(chǎn)業(yè)強勁增長，沙特的主權財富基金——公共投資基金（PIF）很可能成為此次股票配售的主要受益者。
2019年，沙特阿美公司上市時，沙特政府就表示，將把籌集到的資金用于支持沙特經(jīng)濟多元化轉型和“2030愿景”的各項計劃。而PIF正是沙特王儲用來推動沙特經(jīng)濟多元化轉型的主要投資工具，也是2019年底沙特阿美IPO的主要資金接受者。
在2019年沙特阿美IPO時，沙特阿拉伯就通過出售30億股（相當于該公司1.5%的股份），籌集了256億美元的初始資金，所得資金轉交給了PIF。一個月后，沙特阿美又透過“綠鞋機制”增發(fā)了4.5億股股票，將此次發(fā)行所得提高至294億美元。
近年來，沙特政府一再增加PIF的資金實力，包括在新冠疫情爆發(fā)時從央行外匯儲備中撥出400億美元。隨后，沙特政府在2023年初將沙特阿美4%的股份轉讓給了PIF，同年3月又轉讓了8%的股份。這些資金和股份的轉移擴大了PIF管理的資產(chǎn)規(guī)模，并通過沙特阿美的股息為其提供了一個源源不斷的收入來源。
沙特阿美周四表示，最新的股份出售將來自政府的股份，而不是PIF的股份。截至2023年底，PIF管理的資產(chǎn)規(guī)模為9250億美元，其既定目標是到2025年將這一規(guī)模增加到約1萬億美元。
積極布局中國市場
近年來，沙特阿美積極布局中國煉化產(chǎn)業(yè)。
2017年5月，兵器集團、沙特阿美和盤錦鑫誠簽署了聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，擬于遼東灣共同開發(fā)煉油、化工、零售聯(lián)合項目。兩年后，雙方敲定合作內(nèi)容，包括由沙特阿美、華錦化工、盤錦鑫誠實業(yè)合資成立持股平臺，并斥資百億以上投資建設煉油、乙烯等石油化工產(chǎn)能。
2019年12月，華錦阿美正式完成注冊成立。然而此后由于全球公共衛(wèi)生事件干擾，上述煉化產(chǎn)能投資計劃一度擱置。
直至2023年3月，沙特阿美投資榮盛石化一石激起千層浪。也是自此開始，沙特阿美在華投資顯著加速。
2023年9月，沙特阿美與東方盛虹簽署合作框架，擬收購公司下屬盛虹石化10%股權，雙方擬推動包括原材料，產(chǎn)品線等全方面戰(zhàn)略合作；緊接著10月，宣布與南山集團、山東能源集團、山東裕龍石化簽訂諒解備忘錄，計劃收購山東裕龍10%股權；2024年4月，沙特阿美又“牽手”恒力石化。
彭博數(shù)據(jù)顯示，2023年沙特阿美的資本投資達到497億美元，其中僅向中國投資的總金額或已超1000億元（折合約142億美元）。
